TPU/Trainium/Custom ASIC·NVLink/UALink·Ethernet NIC·USFP/CPO/광 I/O
2026-10-16 · 기술 / 실사용 / 정책 / 이익
GPU 중심 체제에서 ASIC·랙·광연결 경쟁으로
GPU 단품 성능·광포트 대수 → 실제 랙/클러스터 Goodput과 연결 총비용
ASIC 직접구매·클라우드 임대·고속 링크·메모리 배치는 고객·SLA에 따라 경쟁 경로가 다름
외부 유료 고객과 실제 클러스터 설치, 포팅·네트워크 복구 포함 운영
수출통제·지역별 ASIC 접근권·통신 표준 실호환을 각각 검증
유료 Goodput/달러 × 가동량 − 칩·네트워크·운영·전력 TCO
같은 기술 흐름 안에서도 가격·판매량·제조원가·수율·대체효과는 기업마다 다릅니다. 시장 성장과 기업 초과이익을 자동으로 연결하지 않습니다.
서로 경쟁하거나 보완하는 실제 변화
병렬 선택지는 가로로, 각 카드 안의 현 상태와 이후 선택지는 세로로 표시합니다.
변화 1
GPU 대 고객 ASIC
기존 방식·평가 전제
범용 GPU 독주
새로운 선택지·조건
TPU·Trainium·전용 ASIC 구매/임대의 병렬 경쟁
이익 포착을 판정하는 기준
같은 고객 모델·SLA의 유효 TCO
변화 2
Chip·Rack 내부 설계
기존 방식·평가 전제
연산 TOPS·케이블 개별 부품
새로운 선택지·조건
SRAM/NoC·PCB·Connector·Retimer 통합 선택
이익 포착을 판정하는 기준
신규 부품 매출−대체 BOM, 실효 rack Goodput
변화 3
Fabric·광학 대안
기존 방식·평가 전제
전기·pluggable 단일 진화
새로운 선택지·조건
NIC/collective·Scale-up/Scale-out·CPO/USFP/Optical I/O 선택
이익 포착을 판정하는 기준
유효 Tbps당 전력·고장·수리비·순판매
변화 4
다중 캠퍼스 전송
기존 방식·평가 전제
같은 건물에서 동기 처리
새로운 선택지·조건
광역 WAN의 지연/데이터 복제 제약 아래 작업 분산
이익 포착을 판정하는 기준
전송비/latency 포함 유효 GPU시간
어느 조건에서 이 내러티브가 약해지나?
USFP는 CPO 직접 대비 검증된 승자가 아니며 TPU/Trainium 내부비용은 외부 고객 실제 가격이 아님
실물 네트워크 포트·규격과 시스템 이익을 분리한 시장 경쟁판단 근거 · 신뢰 경계
확인 범위 원문 텍스트 + 후속 일부 공식
미검증 164 이미지 전체 직접 시각/고객 TCO 미완료
확인 범위 공식 발표
미검증 동일 조건 CPO 실증 우위 아님